В конце XVI века во Франции, при короле Генрихе Третьем, лотарингское семейство де Гизов стремится посадить на трон своего брата, герцога Анжуйского. В это время королевский шут Шико, обладающий острым умом и проницательностью, следит за всеми дворцовыми интригами и заговорами. Граф де Бюсси, приближенный герцога и признанный мастер фехтования, вступает в конфликт с королевскими фаворитами, что приводит его к серьезным ранениям. Очнувшись в чужом доме, он видит перед собой прекрасную незнакомку и снова теряет сознание. С этого момента его жизнь наполняется единственной мыслью — найти эту женщину. Возможно, она всего лишь плод его воображения, но граф не может избавиться от ее образа. Однажды, герцог Анжуйский просит Бюсси помочь ему узнать больше о даме, которая привлекла его внимание. К удивлению Бюсси, это оказывается та самая незнакомка, которая перевернула его мир. Но ее сердце уже занято — она замужем за графом де Монсоро, новым королевским ловчим, человеком мрачным и жестоким.