Крымская война завершена, и Россией управляет Николай I. На сцене появляются такие личности, как Пушкин, Лермонтов, Бенкендорф, Вяземский, Гончарова и даже Грибоедов, чья судьба в 1829 году изменилась. Пушкин отказался от своих вольнодумных взглядов, стал богатым и успешно издаваемым автором, хотя его основные труды уже написаны. Он продолжает жить с Гончаровой и работает над грандиозным проектом – «Историей Дома Романовых», заказанной двором. Лермонтов же живет в одиночестве, много дуэлировался и был серьезно ранен во время Крымской войны, после чего ушел в отставку с званием майора. Несмотря на трудности, он не прекращает писать стихи и поэмы, которые испытывают трудности с изданием. Этот фильм задает вопросы о роли художника, гения и гражданина в России, исследует взаимоотношения между искусством и властью, чистотой души и лицемерием общества, а также рассматривает возможности спасения или катастрофы в контексте современности.