1968 год, Южный берег Крыма. В санатории для партийной номенклатуры случается загадочное происшествие. Группа отдыхающих, включая члена ЦК КПСС со своей супругой, его помощника, молодую пару из Москвы и известного писателя, отправляется на катере в уединённую бухту на пикник. День проходит в расслабленной атмосфере: люди общаются, наслаждаются природой, едят и пьют. Однако идиллия обрывается, когда после обеда все участники пикника внезапно теряют сознание от острого отравления. Одна из женщин умирает. Признаков преднамеренного убийства нет, ведь жертвой мог стать любой из присутствующих. В санаторий прибывают следователи КГБ, а также к расследованию подключается местный участковый капитан Савченко. Сотрудники КГБ сначала скептически относятся к провинциальному милиционеру, но вскоре понимают, что недооценили его способности.