В первобытном лесу, где пасмурные берега реки скрываются под тяжёлыми тучами, обитает племя. Жизнь здесь полна испытаний: кровожадные хищники, нехватка пищи и полное отсутствие медицинских знаний заставляют людей ежедневно бороться за выживание. Вождь племени, молод и неопытен, стремится завоевать любовь и уважение своих соплеменников, желая быть для них не только лидером, но и другом. Он пытается облегчить тяжёлую повседневность, отвлекая людей от жестокой реальности, в которой он сам чувствует себя бессильным. На соседнем, освещённом солнцем берегу реки, располагается племя придурков под руководством Вождихи. Это племя более развито, и когда один из охотников, не выдержав тягот первобытной жизни, убегает к ним, его не только не убивают, но и предоставляют жильё и спутницу. Это событие становится полной неожиданностью для всех.