Сеня, известный среди друзей как Смычок, — молодой и перспективный скрипач из Пятигорска, чья жизнь была полностью посвящена классической музыке. С большими надеждами он отправляется в Санкт-Петербург, чтобы поступить в одну из самых престижных консерваторий страны. Для него все казалось предельно ясным: следующие годы будут целиком отданы музыке. Однако, прибыв на вокзал, его жизнь неожиданно меняется. В его багаж случайно попадает сверток с запрещенными веществами, и под угрозой шантажа Сеня вынужден стать курьером наркотиков. Вскоре он осознает, что это новое занятие может стать не только способом быстрого обогащения, но и возможностью получить новых друзей, свободу и независимость. Но в то же время, он начинает задаваться вопросом, не лишит ли его это пути к становлению великим музыкантом, к чему он стремился всю свою жизнь.