Мир, который когда-то был полон технологических достижений, рухнул, оставив за собой лишь развалины и эхо прошлого величия. На этих обломках прошлого возродилась древняя магия, и вместе с ней вернулись к жизни монстры, порожденные темными силами. В этой новой реальности, где каждый день является борьбой за выживание, последний бастион человечества — единственный выживший город — хранит в себе тайны и надежды на будущее. Отправной точкой для Серой Элис, могущественной ведьмы, послужил приказ королевы. Её задача — пробраться в сердце Потерянных земель, дикого и непредсказуемого региона, где каждый уголок скрывает опасность. Эти земли обладают ключом к мистическому источнику, который может превратить человека в зверя, и Элис должна найти его до наступления полнолуния, когда его сила достигнет апогея.
В этом опасном путешествии Элис сопровождает Бойс, проводник, знающий Потерянные земли лучше других. Однако даже его знания не гарантируют безопасность, так как за ними на пятки наступает жестокая армия крестоносцев с неизвестными намерениями. В каждый момент их путешествия из теней могут выйти чудовища, готовые вмиг разорвать путешественников. Время неумолимо ускользает, а риски растут, ведь от исхода этой миссии зависит судьба всего мира.